Како израчунати тежину инвестиционог портфолија

Садржај

• Упутства
• На основу вриједности портфеља
• Унит Басед

Постоји неколико начина за израчунавање пондера у инвестиционом портфељу. Међутим, најчешћи и прихватљивији метод се заснива на његовој укупној вриједности. Други популаран метод је да користите број јединица у поређењу са укупним бројем јединица које имате. Тежина средства у портфолију обично није коначни корак у анализи, већ се користи као саставни дио других метода анализе.

Упутства

Користећи тежину својих хартија од вриједности, инвеститори могу израчунати друге корисне разлоге (слика калкулатора од једпхото из Фотолиа.цом)

На основу вриједности портфеља

1. Пронађите укупну вриједност портфеља инвеститора. На пример, инвеститор поседује акције Мицрософта, ИБМ-а и Гоогле-а. Има отприлике 1400 Р $, Р $ 400 и Р $ 1600. Укупна вриједност вашег портфеља је износ који је једнак око $ 3400.

2. Пронађите вредност имовине коју продавац жели да одреди тежину. У нашем примјеру, ако инвеститор жели израчунати тежину својих дионица Гооглеа, вриједност је око 1600 долара.

3. Поделите вредност средства са вредношћу портфолија да бисте одредили тежину на основу вредности. У нашем примјеру, Р $ 1600 подијељено са Р $ 3400 чини Гооглеову дионичку масу 0,47 или 47%.

   
   

Унит Басед

1. Одредите укупан број средстава у портфолију. На пример, инвеститор који поседује акције Мицрософта, ИБМ-а и Гоогле-а. Има 20, 40 и 50 дијелова. Укупан број средстава је сума, или 110 делова.

2. Одредите укупан број јединица које инвеститор жели да открије тежину. У нашем примеру, ако инвеститор жели да пронађе јединичну тежину Гоогле акција, он поседује 50 јединица.

3. Поделите број јединица активе са укупним бројем јединица. У нашем примјеру, 50 подијељено са 110 узрокује да Гоогле има удио од 0,455 или 45,5% у портфељу инвеститора.